01. プロローグ 
02. 鬼たいじ 
       作詞：森高千里　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
03. ザ・バスターズ・ブルース　　
       作詞：森高千里　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
04. Interlude No.5  
05. あるOLの青春～A子の場合～ (森高コネクション)　
       作詞：森高千里　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
06. OYE COMO VA　 
       作詞：TITO PUENTE　作曲：TITO PUENTE
07. 雨 (アルバム・ヴァージョン) 
       作詞：森高千里　作曲：松浦誠二　編曲：斉藤英夫
08. 大冒険  
       作詞：森高千里　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
09. 香港   
       作詞：森高千里　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
10. 晴れ   
       作詞：森高千里　作曲：高橋諭一　編曲：高橋諭一
11. 岬   
      作詞：森高千里　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
12. ファンキー・モンキー・ベイビー 　
      作詞：大倉洋一　作曲：矢沢永吉　編曲：斉藤英夫
13. 月夜の航海  
       作詞：森高千里　作曲：高橋諭一　編曲：高橋諭一
14. 友達   
       作詞：森高千里　作曲：安田信二･斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
15. この街  
       作詞：森高千里　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
16. テリヤキ・バーガー 
       作詞：森高千里　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
17. エピローグ
18. うちにかぎってそんなことはないはず 
       作詞：森高千里　作曲：直枝政太郎　編曲：カーネーション