01. 涙 Good-bye
       作詞：菅野真吾　作曲：山本拓巳　編曲：WISE (山本拓巳･菅野真吾)
02. 夢の終り
       作詞：菅野真吾　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
03. 林檎酒のルール
       作詞：高柳　恋　作曲：島　健　編曲：島　健
04. オーティスレディングに乾杯
       作詞：高柳　恋　作曲：津垣博通　編曲：津垣博通
05. WAYS
       作詞：福永ひろみ　作曲：津垣博通　編曲：津垣博通
06. ピリオド
       作詞：HIRO　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫
07. あの日のフォトグラフ
      作詞：伊秩弘将　作曲：島　健　編曲：島　健
08. Miss Lady
       作詞：伊秩弘将　作曲：伊秩弘将　編曲：WISE (山本拓巳･菅野真吾)
09. NEW SEASON
       作詞：HIRO　作曲：斉藤英夫　編曲：斉藤英夫